Российский бизнес Wirecard, как Google и Amazon воруют идеи и богатеющие российские пираты

Тема выпуска — бизнес Яна Марсалека и Wirecard в России

Скандал вокруг финтех-компании Wirecard с каждой неделей обрастает все новыми подробностями. В Германии задержан основатель компании Маркус Браун, которого немецкая прокуратура объявила главным организатором мошенничества с отчетностью и кредиторами. А один из главных участников скандала Ян Марсалек, по данным СМИ, скрывается в Подмосковье. The Bell разобрался, зачем Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая Wirecard.

Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.

Объявленный в Германии в розыск операционный директор Wirecard Ян Марсалек за последние 10 лет побывал в России минимум 60 раз, писало издание The Insider со ссылкой на иммиграционным данные, с которыми ознакомилась группа Bellingcat. Обычно Марсалек проводил в стране всего сутки или меньше, но зато за один 2016 год побывал в России 16 раз, причем часть полетов совершил на частных бизнес-джетах. География его визитов была обширной: помимо Москвы, Марсалек прилетал в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Причин для поездок могло быть много, но все опрошенные The Bell участники финтех-рынка в России слышали: Марсалек активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard. «Мне известно о переговорах минимум с пятью разными компаниями», — рассказывает один из собеседников The Bell на рынке. Сам Марсалек предлагал финтех-компаниям войти в их капитал лично — с расчетом на то, что с клиентами и ресурсами Wirecard они станут гораздо дороже, говорит он. «Сложно сказать, был ли он шпионом, но точно ценил Россию, как страну, где можно дешево купить и дорого продать».

«Других таких циничных чуваков я не знаю, — рассказывает другой знакомый Марсалека. — Весь рынок прекрасно понимал, что это “money laundering банк”, что они отмывают деньги казино, гэмблинга, порно».

Скупать местные платежные сервисы — обычная стратегия Wirecard, ее же он придерживался на рынках Юго-Восточной Азии в 2010-х годах. Все купленные активы затем вошли в сингапурский филиал компании. С этого представительства и начались проблемы Wirecard: в 2019 году FT выпустила расследование про сингапурский бизнес компании, в котором доказывалось, что местная «дочка» завышала выручку и фабриковала фиктивные сделки с азиатскими контрагентами. Затем власти Сингапура, которые вели свое расследование, обвинили нескольких сотрудников Wirecard и восемь ее «дочек» в Азии в мошенничестве с отчетностью.

В России финтех-компаниями интересы Марсалека не ограничивались. В 2016 году один из крупнейших в Татарстане Татфондбанк (спустя год у него отзовут лицензию) искал технологического партнера. Переговоры он вел с одним из продвинутых в технологическом плане российских банков, а еще — с Wirecard, рассказывает собеседник The Bell на финтех-рынке. По данным Bellingcat, Марсалек в 2015 провел в Казани неделю, хотя обычно ограничивался однодневными поездкам в Россию, а в 2016 приехал еще раз.

Правление Татфондбанка тогда возглавлял один из самых влиятельных людей Татарстана — депутат республиканского Госсовета от «Единой России» Роберт Мусин. Всего за несколько лет Мусину удалось поставить под контроль банковский рынок республики: «формально Мусин руководил только Татфондбанком, но он или члены его семьи владеют долями почти во всех лопнувших татарстанских банках», — писала «Медиазона».

В банковскую империю Мусина входил и нижегородский Радиотехбанк (с 2012 года 95% банка принадлежало «Татфондбанку», следует из данных «СПАРК-Интерфакс»). Именно на него нацеливался Марсалек, переговоры почти увенчались успехом, но сделка не состоялась из-за того, что у Мусина начались проблемы, рассказывает один из участников платежного рынка.

3 марта 2017 года ЦБ лишился лицензии только в 2019 году.

На момент переговоров с Wirecard Мусин догадывался о грядущем отзыве лицензии, и мог хотеть использовать ее инфраструктуру, чтобы вывести средства за границу, считает собеседник The Bell на финтех-рынке. The Bell передал Мусину вопросы через партнера его адвоката Алексея Клюкина по коллегии адвокатов «Юридическая Защита», но на момент публикации ответов не получил.

С банком у Wirecard не вышло, зато компания оказалась связана с другим платежным сервисом — НКО «Монета.ру» из Йошкар-Олы, столицы соседней с Татарстаном республики Марий Эл. Принадлежит «Монета.ру» жителю Йошкар-Олы, замгендиректора по развитию сервиса Юрию Ефремову, который с 2018 года домен агентства администрирует его же компания «Рантайм». В апреле 2020 года всю свою долю в «Рантайме» Ефремов заложил одной из структур Wirecard.

Собеседник The Bell, близкий к компании, рассказал The Bell, что «Монета» не является партнером Wirecard, но на сайте немецкого сервиса можно найти ссылку на интеграцию услуг НКО в Wirecard. The Bell направил запрос в «Монету».

По словам источника The Bell на платежном рынке, расчетный счет в Wirecard держала и гибралтарская компания Leofon Ltd, через которую раньше работала букмекерская контора Fonbet.com (номер счета есть в распоряжении The Bell). «Каждый второй русскоязычный букмекер и онлайн-казино пользовался Wirecard», — утверждает он.

Немецкий банк Wirecard был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет, говорит другой участник рынка. По российским законам, он не мог принимать их платежи, но расчетные и накопительные счета там держали и серые букмекеры 1ХBet и Fonbet, и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он.

При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard.

В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников. В мае этого года вступил в силу закон, запрещающий банкам и платежным сервисам переводить деньги на счета нелегальных казино. В тот момент еще никто не понимал, как именно он будет работать, и букмекеры и онлайн-казино стали подключать новые платежные сервисы, чтобы подстраховаться. В этот момент на рынке и появилась российская «Вайеркард», которую возглавила экс-гендиректор сервиса PayU Полина Добриян.

Из отчетности «Вайеркард» видно, что в 2018 году компания вела работу в формате небольшого представительства, но в 2019 году бизнес начал расширяться. В 2018 году в месяц на зарплаты у компании уходило всего 125 тысяч рублей, в 2019-м — уже 2,75 млн рублей. Активы за то же время выросли с 20 млн до 60 млн рублей. Также в 2018 году компания получила некий займ на 18 млн рублей, в 2019 году — на 80 млн рублей, и закончила его почти с 95 млн непокрытых долгосрочных обязательств и убытком в 57 млн.

Российский офис Wirecard стратегически ничего не решал, местная команда скорее искала в России клиентов для других филиалов, говорят собеседники The Bell. «Полина встречалась с потенциальными партнерами и платежными сервисами и предлагала обсудить схемы работы при новом законе. Схемы были сырые и не проработанные, поэтому у нас ничего не сложилось», — рассказывает один из участников рынка. Сама Добриян разговаривать с корреспондентом The Bell отказалась.

Wirecard пытался наладить отношения с найти макет договора процессинга между партнерами. The Bell направил в банк запрос, но ответа на момент публикации не получил.

После публикации статьи с нами связался представитель банка. Из предоставленного комментария за подписью замруководителя маркетинговой службы банка Владимира Журавлева следует, что в 2019 году банк действительно заключил договор процессинга с российским юрлицом Wirecard. В планах было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору проведено не было». В конце 2019 года договор, по словам представителя банка, был разорван, а Wirecard нашел в России других партнеров. Обсуждать причины этого он детально не стал.

С Марсалеком Попов знаком не был, утверждает представитель РФИ Банка: все переговоры с Wirecard велись через Полину Добриян, но возможная продажа банка не обсуждалась.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к Wirecard, а тот сам договаривался с банками, объясняет один из собеседников The Bell. Когда прием платежей по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) оказался заблокирован, работать по такой схеме в России стало невозможно.

Попытки Wirecard купить свой банк в России  успехом не увенчались, и компания так и не смогла  стать лидером в своем сегменте российского рынка — ее услуги были дороже местных сервисов, говорит один из собеседников The Bell.

, не была оказана технологическая поддержка со стороны банка. Контракт с Wirecard был расторгнут в октябре 2019 года». Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ.

Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке. Марсалек часто бывал не только в России, но и на Украине, подтверждают его местные знакомые: там находится большой офис трансграничного платежного сервиса для фрилансеров Payoneer, чьи карты выпускает Wirecard.

Марсалек не был единственным «решалой» для Wirecard, говорит другой участник рынка: «Я пересекался с другим человеком, который занимался взаимодействием с дочками в других странах. Он ставил вопрос так: тебе что-то надо от Wirecard? Сколько готов заплатить?», — говорит он. Wirecard брались за любой бизнес, а команда сервиса колесила по Азии и скупала финтех-стартапы. «Из разговоров было очевидно, что эти инвестиции нужны, чтобы регуляторы и акционеры не трогали бизнес, чтобы все выглядело красиво и был имидж мощной финтех-компании», — уверен собеседник The Bell.

У Wirecard, по его словам, все работало «по принципу двух карманов»: «В одной стране положили деньги, в другой — с баланса дочки сняли. Деньги не пересекают границу и источник средств получается местный. Это не криминал, но могло создавать большие кассовые разрывы, потому что взаимозачет всегда идет с задержкой».

В июне старейшая немецкая финтех-компания Wirecard нашелся в Подмосковье.

Один из знакомых Марсалека в России считает, что он уже некоторое время присматривался к разным юрисдикциям, куда можно было бы податься в случае внезапного кризиса. Российские власти могли предоставить ему защиту от экстрадиции считает собеседник The Bell. Когда Марсалек понял, что ситуация зашла далеко, и ему не избежать уголовного преследования, он, по совету юристов, выбрал в качестве убежища Россию — здесь ему удалось договориться, что его не экстрадируют, уверен другой собеседник The Bell на платежном рынке. «Он не мошенник, но работал в компании, действовавшей в сером секторе — настоящая “шпионская история” впереди, когда он начнет делиться информацией», — уверен третий.

На этой неделе всплыли сразу две истории с недобросовестной слежкой за конкурентами и воровством идей, в которых фигурируют крупнейшие американские IT-компании. Google на среду). Чем оно грозит бигтеху, пока не ясно, но вряд ли антимонопольные расследования пойдут бизнесу на пользу.

Российский рынок онлайн-пиратства, в прошлом году упавший на четверть из-за закрытия крупнейших нелегальных сервисов, в этом году возвращается на прежние объемы, утверждают бенефициары рынка — нелегальные казино и серые букмекеры, которые образовали с пиратскими сервисами симбиоз и стали главными спонсорами озвучки для пиратских онлайн-кинотеатров, приводящих им клиентов. Кроме того, Пиратские онлайн-кинотеатры естественным образом становятся источником распространения вирусов и других уязвимостей. Из 3100 сайтов, которые исследовала Group-IB в период пандемии, 23% оказались опасными. Их посещаемость составила 76 млн заходов в месяц.